1375年,中国被元明两朝取代时,朝鲜也发生了内乱,明朝的使臣被朝鲜杀害。 这一年,朝鲜使团被派往明朝,由龙虎将军崔振(朱镇模饰)和州镇兵系统首领大正(安圣基饰)领导,但被边境官员拘留,理由是明朝使者进行报复并被送往沙漠。 代表团在沙漠中遭到蒙古军队的袭击,并意外获救。在返回朝鲜的途中,使团遇到了被蒙古将军拉哈穆(于荣光饰)俘虏的阿明公主芙蓉。崔振决定营救芙蓉公主,这样她就可以南下南京觐见朝廷并完成使命。 英国率(郑宇成),在任务中被释放的奴隶,以及龙虎部队,州镇士兵和其他人杀死并救出了公主 拉哈穆不甘示弱,回到营地的总部,发誓要把公主带回沙漠& hellip& hellip