一天,九岁男孩米歇尔(朱塞佩·克里斯蒂亚诺饰)在玩耍时无意中发现了地下室的一个秘密。 他惊讶地发现,菲利普(马蒂亚·迪·皮埃罗,玛西娅·德·皮埃尔饰),一个和他同龄的金发男孩,被囚禁在这个地穴里。他被铁手铐牢牢锁住,虚弱无助。 震惊之余,米歇尔立即逃回家,但在好奇心的驱使下,他又去了地穴。 他们都用童话和想象来化解内心的恐惧,逐渐成为好朋友。 米歇尔隐藏了这个秘密,在脑海里做着各种奇怪的猜想。 一天晚上,米歇尔的房子被一个丑陋的男人占据了。 交谈中,米歇尔听到了一个惊人的秘密。 菲利普实际上被村里的大人绑架了,包括他自己的父母。米歇尔陷入了巨大的困惑和恐惧之中。