剧情简介
在和平之城，人类、狸猫、天狗三足鼎立，共同转动着城市的巨轮。 矢崎夏亚(樱井孝宏配音)是果子狸界名门望族夏亚的第三个儿子。虽然是灵猫，但是可以随意变身成人类，导师是天狗赤羽先生。 老赤羽的法力不如以前了。他是《挚爱》(由能登麻美子配音)中一位美丽的人类女性。 田蜜是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 夏亚家的主人一郎很受狸猫的喜爱。然而几年前他驾鹤西行，故事至今成谜。 他留下了四个不成功的儿子:长子亚兹一郎·夏亚(诹访部顺一配音)，思想守旧，优柔寡断；次子安二郎性格内向，不关心世事；八三郎只对一切感兴趣；姚笛·亚西罗胆小如鼠。 这是住在九芝森的夏亚一家。他们的母亲坚信，有一天，她的四个孩子会继承他们死去的父亲的衣钵，成为大灵猫...
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