1912年 陌生人朱尔斯(奥斯卡·华纳饰)在巴黎遇到了法国年轻人吉姆(西尔弗饰),他们很快成为了好朋友。 他们在烛光下交谈,分享和翻译彼此的诗歌,对女性很有品味。 两人被一尊女性雕像的微笑所吸引。 这时,凯瑟琳(让娜·莫罗饰)出现了,并以同样的微笑打动了朱尔斯和吉姆的心。 朱尔斯追着她对吉姆说:“这不行,好吗?”在凯瑟琳的建议下,他们三人一起去乡下度假。 为了信守对朱尔斯的承诺,吉姆把对凯瑟琳的爱慕藏在心里。 几天后,凯瑟琳接受了朱尔斯的求婚。 第一次世界大战爆发。 朱尔斯和吉姆将为各自的国家而战。 每个人都害怕在战场上相遇和自相残杀。 最后,当战争结束时,两人再次相遇。 吉姆成了一名记者。 儒勒邀请他去德国乡村居住。 他娶了凯瑟琳,生了一个可爱的女儿。 但吉姆很快发现他们的关系并不幸福。 朱尔斯告诉他,凯瑟琳要离开他了:她婚前婚后都有其他男友,他们都致力于追求爱情和自由。 但朱尔斯说,只要她不离开,他愿意牺牲一切。 一天晚上,凯瑟琳带着吉姆在森林里谈了一夜,吉姆终于明白了她的想法。 凯瑟琳向朱尔斯建议吉姆应该留下来。 朱尔斯同意。