康熙驾崩,雍正(Elliot Ngok)继位。雍正不顾道义,下令年羹尧(罗烈饰)杀死同门弟子江南八侠,但吕四娘(徐枫饰)等人逃脱,并发誓要杀死雍正。 年羹尧屡战屡胜,为雍正打下了坚实的基础。所以他靠的是自己的功德。他在庆功宴上醉酒失态,对雍正不理不睬,出言不逊激怒了雍正。雍正下旨将年降职,最后任命他为城门守,并秘密派断头台处死年。幸运的是,吕四娘的几个人及时赶到,年得以逃脱。年自责自己有眼无珠,挖了眼睛后忍气吞声,临死前告诉了。 吕四娘行刺宫中几人未果,于是改施美人计,在宫中安插眼线,最终成功行刺雍正。