观音上辈子,慈航法师在佛面前许了一个大愿,转世唤醒一切众生,实现了行善之道,让一切众生脱离苦海。 就在慈航大师转世为苗壮国三公主妙善的时候,黑女巫(魔鲤)也翻过乌云,围住祥云,落在苗壮王的客厅里,说三公主被妖魔附体,三公主得不到拯救的舆论,迷惑了大臣和百姓。 丞相霍禹一心谋位,以此为由逼王将女婴抛入大海...三公主得救后,黑衣女巫厌恶不死,追到大香山,给冒着生命危险用魔法营救并精心抚养苗山的马殷一家制造意外,威胁殷家。 计划没有成功,苗银父女被推下悬崖,试图善于死亡。 苗山经历了各种魔难,成长了起来。他半夜去上课,潜心佛学。 她受到佛祖的感召,与养父一起,尽力救治山林中的百姓,帮助他们与邻里和睦相处。 得知霍玉更急于篡位,女巫将她的行踪告知了三公主,并说三公主妙善是奸臣夺取皇位的最大障碍。 于是妖魔和汉奸勾结上演了一系列阴险残忍的闹剧。 在观云洞,最后被妙善用佛祖给的宝盒和净瓶毁掉了。 妙善请王修复百雀寺,她和两个徒弟也修成正果,上了天堂,被佛祖封为观音菩萨。