九一八事变前,日军进驻松花江沿岸的小城镇,大肆清理农村,进行奴化教育。 镇上最重要的人物和马带领人们进山藏在马岭。 虽然和马不敢公开与日本军队作战,但他们也尽力与日本领导人斗争,并不断出其不意地整顿,打击日本军队的嚣张气焰 随后,在志愿军何司令员的感召下,冯、马率部参加东北抗联,协助主力部队炸毁军马场,截获日军物资,显示了抗日战争时期日本人民的智慧和团结。 狡猾而残忍的从未停止过对冯和马的追捕,在每次遭受重创后,他对中国人民的暴行更加严重。 虽然和马多次落入之手并巧妙地逃脱,但他们一生所爱的女人黑葡萄为打败献出了生命。 最后,冯和马联手彻底击败了,他的马消失在白山和黑水之间...